万银鼎信
7月2日午后，A股钢铁板块突然大幅拉升，盛德鑫泰（300881）由涨幅不到1%，一度拉升至“20c”m涨停板。百甲科技上午收盘涨幅不到1%，午后一度涨超18%。重庆钢铁（601005）、柳钢股份（601003）、武进不锈（603878）等涨停，首钢股份（000959）、酒钢宏兴（600307）、鞍钢股份（000898）等大幅上涨，其中重庆钢铁盘中涨停板封单一度超过200万手。
港股钢铁股也有明显异动，其中重庆钢铁股份一度涨超130%，鞍钢股份一度涨超60%，中国东方集团一度涨超40%，马鞍山钢铁股份一度涨超20%。
消息面上，据我的钢铁网报道，关于“唐山7月4~15日烧结机限产30%”的传闻，据Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。
此外，中国钢铁工业协会发布会议通知，拟于7月29~31日在唐山曹妃甸召开中国钢铁工业协会六届十一次理事(扩大)会议，总结上半年行业工作进展，研究分析当前面临的新形势新挑战，研判下半年行业发展态势，提出下半年重点工作要求。
光大证券指出万银鼎信，2025年2月8日工信部修订的《钢铁行业规范条件（2025年版）》对钢铁企业实施两级评价，在“给侧更好适应需求变化”政策目标下，钢铁板块盈利有望修复至历史均值水平，PB估值也将随之修复。
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